ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Iridium Communications Inc.


Iridium Communications Inc. - коммерческий поставщик коммуникационных услуг, предлагающий глобальный охват спутниковой сети из любого места в режиме реального времени. Спутниковая сеть L-диапазона обеспечивает надежные услуги связи в регионах мира, в которых наземные сети не существуют или ограничены, включая удаленные районы суши, открытый океан, воздушные трассы, полярные регионы и регионы пострадавшие от политических конфликтов или стихийных бедствий. Компания основана в 2001 году, штаб-квартира в городе Маклин, штат Вирджиния, США.

Iridium Communications Inc.

Компания предоставляет услуги передачи голоса и данных для предприятий, правительств США и других стран, неправительственных организаций и потребителей через спутниковую сеть, архитектура которой состоит из 66 действующих спутников с орбитальными и наземными частями и соответствующей наземной инфраструктурой. 

Бизнес компании условно можно поделить на три сегмента:

  • Правительственный сегмент (22%) - многолетние контракты на предоставление определенных услуг спутникового эфирного времени для неограниченного числа абонентов Министерства обороны США и других государственных структур. Продукты для передачи голоса и данных используются для множества основных и резервных коммуникационных решений, включая логистическую, административную, тактическую и экстренную связь. 

  • Коммерческий сегмент (63%) - услуги мобильной спутниковой связи, услуги высокоскоростной передачи данных, услуги интернета и другие услуги передачи данных, а также инженерные услуги. Услуги прямо или косвенно используются в различных сферах, таких как аварийные службы, морское, авиационное, коммунальное хозяйство, нефтегазовая отрасль, горнодобывающая промышленность, отдых, лесное хозяйство, тяжелое оборудование, строительство и транспорт. 

  • Продажа оборудования клиентам для передачи голоса и данных (15 %).

Компания продает продукты и услуги конечным пользователям в основном через оптовую дистрибьюторскую сеть, в которую входят примерно 100 поставщиков услуг, 260 реселлеров и примерно 90 производителей, которые создают и продают технологию, использующую сеть Iridium. Дистрибьюторы часто интегрируют продукты и услуги с другим дополнительным оборудованием и программным обеспечением и разрабатывают широкий набор приложений, использующих продукты и услуги Iridium для конкретных направлений бизнеса. 

У компании примерно 1,3 млн. оплачиваемых подписчиков по всему миру и есть представители в трех регионах, чтобы лучше управлять дистрибьюторскими отношениями: Америка, (включая Северную, Южную и Центральную Америку); Азиатско-Тихоокеанский регион, (включающий Австралию и Азию); и Европа, Ближний Восток, Африка и Россия. Больше половины продаж приходится на рынок США.

Компания сотрудничает с многими компаниями, такими как L3Harris Technologies, Inc, а также Garmin Services Inc., Gilat Telecom Ltd., Honeywell Global Tracking Limited и Quake Global, Inc.

Отрасль услуг подвижной спутниковой связи отличается высокой конкуренцией, но сталкивается со значительными препятствиями для входа, включая стоимость и трудности, связанные с получением лицензий и успешным построением и запуском спутниковой сети. В настоящее время основными конкурентами мобильных спутниковых услуг являются Inmarsat, Globalstar, ORBCOMM и Thuraya Telecommunications Co.

Основные преимущества эмитента:

  • Многолетние контракты с правительством США.

  • Современная сеть спутников нового поколения.

  • Глобальный охват рыков.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с апреля 2008г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,88% - Blackrock Inc.

  • 9,72% - BAMCO Inc.

  • 8,68% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4,79% - Capital International Investors.

  • 3,87% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3,33% - Van Berkom & Associates Inc.

  • 3,30% - ARK Investment Management, LLC.

  • 2,91% - Capital World Investors.

  • 2,77% - State Street Corporation.

  • 2,46% - Invesco Ltd.

  • 45,29% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели Iridium Communications Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 789.30 789.30 790.72 789.82 776.28
Прибыль за год (скользящая) 25.29 25.29 15.42 -23.42 -19.63
Активы 3 735.96 3 735.96 2 661.78 2 705.71 2 780.47
Оборотные активы 376.79 376.79 271.08 252.93 268.68
Собственный капитал 853.69 853.69 888.10 925 1 000.19
Выручка (Отчет) 203.85 203.85 790.72 595.98 398.38
Выручка (Прошлый год) 205.27 205.27 721.03 527.20 343.14
Прибыль (Отчет) 19.65 19.65 15.42 -22.61 -20.97
Выручка (Квартальная) 203.85 203.85 194.74 197.60 193.11
Прибыль (Квартальная) 19.65 19.65 38.02 -1.64 -30.74
Выручка полугодовая 0 0 392.34 0 398.38
Прибыль полугодовая 0 0 36.38 0 -20.97
Темп прироста прибыли, % 100.90 100.90 76.74 -742.24 0
Темп прироста выручки, % 4.12 4.12 9.67 15.63 17.41
Темп прироста активов, % 30.10 30.10 -9.89 -11.65 -9.63
Рентабельность собственного капитала, % 2.96 2.96 1.74 -2.53 -1.96
Доля собственного капитала в активах, % 22.85 22.85 33.36 34.19 35.97
Прошлая капитализация 3 996.39 3 464.51 5 409.38 5 918.60 8 280.70
P/E 158 136.98 350.92 -252.76 -421.95
P/B 1.07 0.93 2.03 2.19 2.98
P/Equity 4.68 4.06 6.09 6.40 8.28
P/Sale 5.06 4.39 6.84 7.49 10.67
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 790.72 721.03 614.50 583.44 560.44 523.01
Прибыль за год (скользящая) 15.42 8.72 -9.32 56.05 -162 -13.38
Активы 2 661.78 2 954.01 3 180.80 3 360.95 3 623.56 4 014.27
Оборотные активы 271.08 306.20 424.41 347.82 342.94 390.38
Собственный капитал 888.10 1 128.56 1 287.95 1 419.44 1 459.28 1 601.58
Выручка (Отчет) 790.72 721.03 614.50 583.44 560.44 523.01
Выручка (Прошлый год) 721.03 614.50 583.44 560.44 523.01 448.05
Прибыль (Отчет) 15.42 8.72 -9.32 56.05 -162 -13.38
Выручка (Квартальная) 194.74 193.84 155.89 146.51 138.87 132.17
CAGR Прибыли 0 -48.20 0 51.07 0 0
Прибыль (Квартальная) 38.02 -0.81 -5.88 104.18 -107.86 -7.58
CAGR Выручки 8.62 9.98 7.22 7.24 0 0
Выручка полугодовая 392.34 377.90 318.05 297.98 283.66 268.93
Прибыль полугодовая 36.38 1.34 -7.97 100.18 -125.87 -20.44
Темп прироста прибыли, % 76.74 193.59 -116.63 134.60 0 -105.72
Темп прироста выручки, % 9.67 17.34 5.32 4.10 7.16 16.73
Темп прироста активов, % -9.89 -7.13 -5.36 -7.25 -9.73 6.14
Рентабельность собственного капитала, % 1.74 0.77 -0.72 3.95 -11.10 -0.84
Доля собственного капитала в активах, % 33.36 38.20 40.49 42.23 40.27 39.90
Прошлая капитализация 5 409.38 7 038.33 5 504.03 5 242.09 3 284.55 2 459.42
P/E 350.92 806.96 -590.62 93.52 -20.28 -183.76
P/B 2.03 2.38 1.73 1.56 0.91 0.61
P/Equity 6.09 6.24 4.27 3.69 2.25 1.54
P/Sale 6.84 9.76 8.96 8.98 5.86 4.70
PEG 0 1.26 0 3.47 0 0

Список акций Iridium Communications Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Iridium Communications Inc.

Загрузка...

ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу