ДЕНЬГИ НА ОТПУСК
Куда инвестировать, чтобы накопить на путешествие мечты
Лента МКПАО
Компания Лента является одним из наиболее крупных продуктовых ритейлеров в РФ. Розничная сеть компании насчитывает 231 гипермаркет в 83 крупнейших городах по всей России, а так же 97 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и городах центрального региона. Компания имеет 7 крупных логистических распределительных центра, а более 70% всех здании и торговых площадей находятся в собственности компании. Центральный офис компании находится в городе Санкт-Петербург.
Основной упор и как конкурентное преимущества компания видит в нахождении оптимального баланса между ценой и качеством товаров. В ассортименте продукции компания ориентируется на семейные ценности, так же в ассортименте компании всегда присутствуют товары местных региональных производителей. Так де компания имеет собственные производства, которые представлены под брендами "Лента" и "365 дней" в наиболее популярных товарных группах.
Компания работает с 1993 года и на текущий момент очень динамично развивается. За 2017 год компания открыла 40 новых гипермаркетов, 49 супермаркетов и расширила свою географию присутствия в шести новых городах.
Основными конкурентами компании являются крупнейшие розничные торговые сети РФ, такие как: X5, Магнит, Дикси, Метро.
Депозитарные расписки компании обращаются на Московской бирже с марта 2014 года. Помимо этого депозитарные расписки компании обращаются на Лондонской фондовой бирже так же с марта 2014 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.
Компания Лента представлена двумя эмитентами – Лента Лтд. и Лента ООО. Лента Лтд – это материнская компания с единственной дочерней организацией Лента ООО, которая осуществляет основную деятельность группы. При этом Лента Лтд выполняет функции управляющей компании и при этом зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
На фондовом рынке Лента Лтд. является эмитентом акций, Лента ООО – облигаций.
В качестве анализируемой отчетности выбрана отчетность по МСФО, так как в данной случае разница некритична, а отчетность МСФО всегда более достоверна, так как представляет собой консолидированную информацию по всей группе и отражает реальную ситуацию финансового положения компании.
Ключевые акционеры компании "Лента":
-
ООО "Севергрупп" - 41,49%.
-
ООО "Лента" (квази-казначейские акции) - 0,93%.
-
Директора и менеджмент - 0,36%.
-
Акции в свободном обращении - 57,22%.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"
Финансовые показатели Лента МКПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 615 923 | 615 923 | 532 095 | 537 401 | 528 012.37 |
Прибыль за год (скользящая) i | -2 629 | -2 629 | -2 695 | 3 611 | 10 604.32 |
Активы i | 462 169 | 462 169 | 331 802 | 347 562 | 336 957 |
Оборотные активы i | 140 906 | 140 906 | 104 907 | 111 136 | 80 993 |
Собственный капитал i | 126 845 | 126 845 | 126 478 | 130 005 | 130 191 |
Выручка (Отчет) i | 615 923 | 615 923 | 257 153 | 537 401 | 262 459 |
Выручка (Прошлый год) i | 537 400.70 | 537 400.70 | 262 459 | 483 641 | 218 087.51 |
Прибыль (Отчет) i | -2 629 | -2 629 | -3 076 | 3 611 | 3 230 |
Выручка полугодовая i | 358 770 | 358 770 | 257 153 | 274 942 | 262 459 |
Прибыль полугодовая i | 447 | 447 | -3 076 | 381 | 3 230 |
EBITDA i | 47 421 | 47 421 | 37 306 | 43 665 | 39 281 |
Темп прироста прибыли, % i | -172.81 | -172.81 | -125.41 | -71.06 | -16.73 |
Темп прироста выручки, % i | 14.61 | 14.61 | 0.77 | 11.12 | 18.21 |
Темп прироста активов, % i | 32.97 | 32.97 | -1.53 | 1.25 | 22.01 |
Рентабельность собственного капитала, % i | -2.07 | -2.07 | -2.13 | 2.78 | 8.15 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 27.45 | 27.45 | 38.12 | 37.40 | 38.64 |
DEBT/EBITDA i | 7.07 | 7.07 | 5.50 | 4.98 | 5.26 |
Прошлая капитализация i | 138 312.35 | 80 551.72 | 84 553.21 | 86 698.93 | 70 701.01 |
P/E i | -52.61 | -30.64 | -31.37 | 24.01 | 6.67 |
P/B i | 0.30 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
P/Equity i | 1.09 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.54 |
P/Sale i | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
EV/EBITDA i | 9.99 | 8.77 | 7.77 | 6.97 | 7.06 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.03 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 615 923 | 537 401 | 483 640.89 | 445 543.83 | 417 500.02 | 413 562.20 |
Прибыль за год (скользящая) | -2 629 | 3 611 | 12 479.55 | 16 540.63 | -2 793.87 | 11 794.29 |
Активы | 462 169 | 347 562 | 343 288.02 | 278 461.18 | 325 450.27 | 278 393.19 |
Оборотные активы | 140 906 | 111 136 | 101 007.44 | 77 205.04 | 122 311.48 | 90 465.98 |
Собственный капитал | 126 845 | 130 005 | 106 960.92 | 94 481.35 | 78 150.89 | 82 750.66 |
Выручка (Отчет) | 615 923 | 537 401 | 483 640.89 | 445 543.83 | 417 500.02 | 413 562.20 |
Выручка (Прошлый год) | 537 400.70 | 483 641 | 445 543.83 | 417 500.02 | 413 562.20 | 365 177.59 |
Прибыль (Отчет) | -2 629 | 3 611 | 12 479.55 | 16 540.63 | -2 793.87 | 11 794.29 |
CAGR Выручки | 8.29 | 8.03 | 9.56 | 12 | 0 | 0 |
CAGR Прибыли | 0 | -22.91 | 2.18 | 9.96 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 358 770 | 274 942 | 265 553.37 | 228 568.69 | 218 289.07 | 220 342 |
Прибыль полугодовая | 447 | 381 | 7 374.32 | 7 629.50 | 2 034.97 | 6 633.62 |
EBITDA | 47 421 | 43 665 | 46 885 | 39 300 | 33 959 | 36 194 |
Темп прироста прибыли, % | -172.81 | -71.06 | -24.55 | 692.03 | -123.69 | -11.08 |
Темп прироста выручки, % | 14.61 | 11.12 | 8.55 | 6.72 | 0.95 | 13.25 |
Темп прироста активов, % | 32.97 | 1.25 | 23.28 | -14.44 | 16.90 | 12.83 |
Рентабельность собственного капитала, % | -2.07 | 2.78 | 11.67 | 17.51 | -3.57 | 14.25 |
Доля собственного капитала в активах, % | 27.45 | 37.40 | 31.16 | 33.93 | 24.01 | 29.72 |
DEBT/EBITDA | 7.07 | 4.98 | 5.04 | 4.68 | 7.28 | 5.41 |
Прошлая капитализация | 80 551.72 | 86 698.93 | 97 585.93 | 0 | 0 | 0 |
P/E | -30.64 | 24.01 | 7.82 | 0 | 0 | 0 |
P/B | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
P/Equity | 0.64 | 0.67 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
P/Sale | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
EV/EBITDA | 8.77 | 6.97 | 7.12 | 4.68 | 7.28 | 5.41 |
PEG | 0 | 0.20 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 177 894 | 164 500 | 170 963 | 176 346 | 170 370 | 159 085 |
Предоплата за строительство | 395 | 225 | 305 | 2 996 | 179 | 324 |
Активы, связанные с правом пользования | 73 553 | 47 018 | 50 667 | 55 718 | 59 720 | 34 081 |
Права аренды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гудвил | 51 247 | 8 384 | 8 384 | 9 049 | 8 384 | 0 |
Нематериальные активы, кроме прав аренды | 17 275 | 5 858 | 5 369 | 5 977 | 3 064 | 2 513 |
Отложенный налоговый актив | 266 | 377 | 221 | 5 363 | 81 | 0 |
Долгосрочная часть инструментов хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 632 | 533 | 518 | 514 | 483 | 427 |
Внеоборотные активы | 321 262 | 226 895 | 236 426 | 255 964 | 242 281 | 196 430 |
Запасы | 67 800 | 52 933 | 57 681 | 53 849 | 51 353 | 39 296 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 12 561 | 8 168 | 9 695 | 6 668 | 13 125 | 8 006 |
Авансы выданные | 6 349 | 4 769 | 6 607 | 4 912 | 2 903 | 1 962 |
Выданные краткосрочные кредиты | 7 704 | 6 644 | 6 279 | 0 | 0 | 0 |
Налоги к возмещению | 198 | 0 | 196 | 1 376 | 63 | 0 |
Расходы будущих периодов | 111 | 115 | 103 | 346 | 237 | 269 |
Краткосрочная часть инструментов хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 |
Авансовые платежи по налогу на прибыль | 1 667 | 2 001 | 1 180 | 220 | 0 | 357 |
Ограниченные денежные средства | 0 | 420 | 375 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | 44 516 | 29 857 | 29 020 | 13 228 | 33 326 | 29 861 |
Активы предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборотные активы | 140 906 | 104 907 | 111 136 | 80 993 | 101 007 | 79 750 |
Итого активов | 462 169 | 331 802 | 347 562 | 336 957 | 343 288 | 276 180 |
Акционерный капитал | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
Резерв хеджирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выкупленные собственные акции | -1 011 | -1 011 | -1 011 | -1 011 | -1 011 | -1 011 |
Резерв опционов на акции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 45 954 | 46 034 | 46 485 | 47 052 | 27 054 | 27 054 |
Нераспределенная прибыль | 81 891 | 81 445 | 84 521 | 84 140 | 80 909 | 73 535 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 126 845 | 126 478 | 130 005 | 130 191 | 106 961 | 99 587 |
Итого капитала | 126 845 | 126 478 | 130 005 | 130 191 | 106 961 | 99 587 |
Кредиты и займы | 97 503 | 67 908 | 26 968 | 25 975 | 66 912 | 57 929 |
Отложенные налоговые обязательства | 7 974 | 2 522 | 2 965 | 7 925 | 7 486 | 7 623 |
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 289 | 164 | 196 | 175 | 503 | 303 |
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде | 67 958 | 45 021 | 47 019 | 50 712 | 54 150 | 31 753 |
Долгосрочные обязательства | 173 724 | 115 615 | 77 148 | 84 788 | 129 051 | 97 608 |
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 100 655 | 56 234 | 74 447 | 53 211 | 74 031 | 41 203 |
Авансы полученные | 452 | 347 | 306 | 253 | 350 | 142 |
Налоги к уплате | 7 292 | 5 270 | 4 085 | 4 417 | 2 457 | 3 011 |
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде | 9 345 | 5 649 | 6 131 | 6 148 | 6 398 | 3 480 |
Краткосрочная часть финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль к уплате | 23 | 0 | 11 | 2 | 1 429 | 0 |
Договорные обязательства | 1 414 | 1 002 | 1 274 | 792 | 1 108 | 708 |
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств | 42 419 | 21 207 | 54 155 | 57 154 | 21 502 | 30 441 |
Краткосрочные обязательства | 161 600 | 89 709 | 140 409 | 121 977 | 107 276 | 78 985 |
Итого капитала и обязательств | 462 169 | 331 802 | 347 562 | 336 957 | 343 288 | 276 180 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 177 894 | 170 963 | 170 370 | 163 901 | 165 443 | 177 024 |
Предоплата за строительство | 395 | 305 | 179 | 558 | 2 313 | 4 930 |
Активы, связанные с правом пользования | 73 553 | 50 667 | 59 720 | 33 771 | 32 667 | 0 |
Права аренды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 171 |
Гудвил | 51 247 | 8 384 | 8 384 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы, кроме прав аренды | 17 275 | 5 369 | 3 064 | 2 581 | 2 271 | 1 906 |
Отложенный налоговый актив | 266 | 221 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочная часть инструментов хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 632 | 518 | 483 | 445 | 444 | 897 |
Внеоборотные активы | 321 262 | 236 426 | 242 281 | 201 256 | 203 139 | 187 927 |
Запасы | 67 800 | 57 681 | 51 353 | 42 072 | 38 453 | 41 501 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 12 561 | 9 695 | 13 125 | 10 903 | 8 604 | 11 273 |
Авансы выданные | 6 349 | 6 607 | 2 903 | 1 754 | 1 583 | 2 772 |
Выданные краткосрочные кредиты | 7 704 | 6 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налоги к возмещению | 198 | 196 | 63 | 361 | 163 | 992 |
Расходы будущих периодов | 111 | 103 | 237 | 306 | 103 | 123 |
Краткосрочная часть инструментов хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авансовые платежи по налогу на прибыль | 1 667 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ограниченные денежные средства | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | 44 516 | 29 020 | 33 326 | 21 809 | 73 405 | 33 805 |
Активы предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборотные активы | 140 906 | 111 136 | 101 007 | 77 205 | 122 311 | 90 466 |
Итого активов | 462 169 | 347 562 | 343 288 | 278 461 | 325 450 | 278 393 |
Акционерный капитал | 11 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Резерв хеджирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выкупленные собственные акции | -1 011 | -1 011 | -1 011 | -1 011 | -1 011 | -291 |
Резерв опционов на акции | 0 | 0 | 0 | 47 | 391 | 633 |
Добавочный капитал | 45 954 | 46 485 | 27 054 | 27 056 | 27 063 | 26 935 |
Нераспределенная прибыль | 81 891 | 84 521 | 80 909 | 68 383 | 51 709 | 55 473 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 126 845 | 130 005 | 106 961 | 94 481 | 78 151 | 82 751 |
Итого капитала | 126 845 | 130 005 | 106 961 | 94 481 | 78 151 | 82 751 |
Кредиты и займы | 97 503 | 26 968 | 66 912 | 45 941 | 82 110 | 106 341 |
Отложенные налоговые обязательства | 7 974 | 2 965 | 7 486 | 6 523 | 6 508 | 10 040 |
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 289 | 196 | 503 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде | 67 958 | 47 019 | 54 150 | 31 327 | 29 520 | 0 |
Долгосрочные обязательства | 173 724 | 77 148 | 129 051 | 83 791 | 118 139 | 116 381 |
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 100 655 | 74 447 | 74 031 | 61 466 | 54 689 | 56 134 |
Авансы полученные | 452 | 306 | 350 | 173 | 192 | 149 |
Налоги к уплате | 7 292 | 4 085 | 2 457 | 1 408 | 1 174 | 1 041 |
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде | 9 345 | 6 131 | 6 398 | 3 114 | 2 640 | 0 |
Краткосрочная часть финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль к уплате | 23 | 11 | 1 429 | 227 | 1 553 | 849 |
Договорные обязательства | 1 414 | 1 274 | 1 108 | 790 | 482 | 350 |
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств | 42 419 | 54 155 | 21 502 | 33 011 | 68 431 | 20 739 |
Краткосрочные обязательства | 161 600 | 140 409 | 107 276 | 100 189 | 129 160 | 79 261 |
Итого капитала и обязательств | 462 169 | 347 562 | 343 288 | 278 461 | 325 450 | 278 393 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 615 923 | 257 153 | 537 401 | 262 459 | 483 641 | 218 088 |
Себестоимость реализации | -486 279 | -205 160 | -416 197 | -199 357 | -372 280 | -168 281 |
Стоимость проданных товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость собственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость цепочки поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Потери из-за нехватки запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль | 129 644 | 51 993 | 121 204 | 63 102 | 111 361 | 49 807 |
Коммерческие расходы | -7 917 | -3 637 | -8 031 | -3 488 | -6 489 | -2 381 |
Реклама | -7 917 | -3 637 | -8 031 | -3 488 | -6 489 | -2 381 |
Затраты на предварительное открытие (до открытия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общехозяйственные и управленческие расходы | -110 849 | -48 795 | -102 233 | -55 812 | -84 958 | -38 944 |
Затраты на оплату труда | -48 193 | -21 250 | -44 169 | -25 936 | -35 436 | -16 284 |
Износ и Амортизация | -28 087 | -12 186 | -25 930 | -12 695 | -21 627 | -9 754 |
Профессиональные услуги | -6 066 | -2 700 | -5 994 | -2 733 | -4 489 | -2 100 |
Коммунальные услуги | -7 393 | -3 253 | -6 053 | -3 526 | -5 626 | -2 647 |
Ремонт и обслуживание | -3 665 | -1 723 | -4 031 | -2 205 | -3 886 | -1 624 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -1 724 | -921 | -1 739 | -939 | -1 584 | -820 |
Очистка | -3 878 | -2 112 | -4 473 | -2 422 | -3 879 | -1 890 |
Охранные услуги | -2 599 | -1 301 | -2 714 | -1 395 | -2 497 | -1 176 |
Аренда земли и оборудования | 0 | -47 | -154 | -905 | -70 | -453 |
Аренда помещений | -1 705 | -606 | -1 470 | 0 | -1 143 | 0 |
Другие | -7 539 | -2 697 | -5 505 | -3 056 | -4 722 | -2 196 |
Восстановление обесценения нефинансовых активов | -7 030 | -184 | -2 322 | 0 | 164 | -9 |
Прочий операционный доход | 9 620 | 3 095 | 7 845 | 4 664 | 6 579 | 2 934 |
Прочие операционные расходы | -1 165 | -516 | -1 050 | -476 | -1 234 | -522 |
Обесценение активов, предназначенных для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от операционной деятельности | 12 304 | 1 957 | 15 412 | 7 991 | 25 422 | 10 884 |
Финансовые доходы | 3 544 | 803 | 1 667 | 1 069 | 895 | 320 |
Финансовые расходы | -16 028 | -5 746 | -11 684 | -5 980 | -9 324 | -4 031 |
Изменения в справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Put option revaluation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль / убыток по курсовым разницам | -751 | -634 | 162 | 1 254 | -523 | -589 |
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток до налогообложения | -931 | -3 619 | 5 557 | 4 334 | 16 470 | 6 584 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -1 698 | 543 | -1 946 | -1 104 | -3 991 | -1 479 |
Прибыль/убыток за отчетный период | -2 629 | -3 076 | 3 611 | 3 230 | 12 480 | 5 105 |
Чистое движение хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | -2 629 | -3 076 | 3 611 | 3 230 | 12 480 | 5 105 |
Собственников компании | -2 629 | -3 076 | 3 611 | 3 230 | 12 480 | 5 105 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | -0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0.05 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 615 923 | 537 401 | 483 641 | 445 544 | 417 500 | 413 562 |
Себестоимость реализации | -486 279 | -416 197 | -372 280 | -343 728 | -325 483 | -324 768 |
Стоимость проданных товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287 237 |
Стоимость собственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 429 |
Стоимость цепочки поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 776 |
Потери из-за нехватки запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 327 |
Валовая прибыль | 129 644 | 121 204 | 111 361 | 101 816 | 92 017 | 88 794 |
Коммерческие расходы | -7 917 | -8 031 | -6 489 | -5 749 | -5 177 | -5 753 |
Реклама | -7 917 | -8 031 | -6 489 | -5 749 | -5 177 | -5 192 |
Затраты на предварительное открытие (до открытия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -561 |
Общехозяйственные и управленческие расходы | -110 849 | -102 233 | -84 958 | -74 365 | -69 906 | -63 474 |
Затраты на оплату труда | -48 193 | -44 169 | -35 436 | -31 264 | -28 119 | -25 202 |
Износ и Амортизация | -28 087 | -25 930 | -21 627 | -18 540 | -18 440 | -12 110 |
Профессиональные услуги | -6 066 | -5 994 | -4 489 | -4 318 | -4 388 | -3 786 |
Коммунальные услуги | -7 393 | -6 053 | -5 626 | -4 970 | -4 974 | -4 499 |
Ремонт и обслуживание | -3 665 | -4 031 | -3 886 | -3 524 | -3 019 | -2 689 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -1 724 | -1 739 | -1 584 | -1 457 | -1 599 | -1 458 |
Очистка | -3 878 | -4 473 | -3 879 | -3 508 | -3 612 | -2 872 |
Охранные услуги | -2 599 | -2 714 | -2 497 | -2 082 | -1 974 | -1 872 |
Аренда земли и оборудования | 0 | -154 | -70 | -1 031 | -1 159 | -292 |
Аренда помещений | -1 705 | -1 470 | -1 143 | 0 | 0 | -5 693 |
Другие | -7 539 | -5 505 | -4 722 | -3 670 | -2 622 | -3 001 |
Восстановление обесценения нефинансовых активов | -7 030 | -2 322 | 164 | 2 907 | -11 850 | 0 |
Прочий операционный доход | 9 620 | 7 845 | 6 579 | 5 200 | 5 068 | 4 993 |
Прочие операционные расходы | -1 165 | -1 050 | -1 234 | -522 | -936 | -476 |
Обесценение активов, предназначенных для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от операционной деятельности | 12 304 | 15 412 | 25 422 | 29 286 | 9 216 | 24 084 |
Финансовые доходы | 3 544 | 1 667 | 895 | 610 | 3 827 | 608 |
Финансовые расходы | -16 028 | -11 684 | -9 324 | -9 512 | -15 867 | -9 699 |
Изменения в справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Put option revaluation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль / убыток по курсовым разницам | -751 | 162 | -523 | -386 | 221 | -176 |
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток до налогообложения | -931 | 5 557 | 16 470 | 19 998 | -2 603 | 14 817 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -1 698 | -1 946 | -3 991 | -3 457 | -191 | -3 023 |
Прибыль/убыток за отчетный период | -2 629 | 3 611 | 12 480 | 16 541 | -2 794 | 11 794 |
Чистое движение хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206 |
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | -2 629 | 3 611 | 12 480 | 16 541 | -2 794 | 11 629 |
Собственников компании | -2 629 | 3 611 | 12 480 | 16 541 | -2 794 | 11 629 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | -2 629 | -3 076 | 3 611 | 3 230 | 12 480 | 5 105 |
Амортизация | 28 087 | 12 186 | 25 930 | 12 695 | 21 627 | 9 754 |
% амортизации от размера основных средств | 14 | 7 | 14 | 6 | 12 | 6 |
ЧДП от операционной деятельность | 25 458 | 9 110 | 29 542 | 15 926 | 34 106 | 14 859 |
Инвестиции | -84 906 | -3 913 | -10 819 | -7 133 | -30 923 | -4 976 |
% инвестиций от операционного потока | -334 | -43 | -37 | -45 | -91 | -33 |
ЧДП (CF) | -59 449 | 5 197 | 18 723 | 8 793 | 3 183 | 9 884 |
Закупка основных средств | -7 796 | -2 627 | -9 276 | -6 556 | -8 353 | -4 568 |
Покупка нематериальных активов, кроме прав аренды | -3 184 | -1 286 | -1 542 | -577 | -987 | -407 |
Покупка права аренды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств | -73 926 | 0 | 0 | 0 | -21 584 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | -2 629 | 3 611 | 12 480 | 16 541 | -2 794 | 11 794 |
Амортизация | 28 087 | 25 930 | 21 627 | 18 540 | 18 440 | 12 110 |
% амортизации от размера основных средств | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 |
ЧДП от операционной деятельность | 25 458 | 29 542 | 34 106 | 35 081 | 15 646 | 23 904 |
Инвестиции | -84 906 | -10 819 | -30 923 | -7 612 | -14 041 | -22 321 |
% инвестиций от операционного потока | -334 | -37 | -91 | -22 | -90 | -93 |
ЧДП (CF) | -59 449 | 18 723 | 3 183 | 27 469 | 1 605 | 1 583 |
Закупка основных средств | -7 796 | -9 276 | -8 353 | -6 834 | -13 154 | -21 411 |
Покупка нематериальных активов, кроме прав аренды | -3 184 | -1 542 | -987 | -778 | -887 | -643 |
Покупка права аренды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268 |
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств | -73 926 | 0 | -21 584 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций Лента МКПАО
Список облигаций Лента МКПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиНиколай Шлячков - со-основатель и директор по инвестициям компании Fin-plan, преподаватель Школы разумного инвестирования. Изучите наш опыт и поймете, что будете учиться с лучшими!
29 января 2016
Что делать, если в портфеле слишком много акций?
В статье разобрали, чем опасен значительный перевес акций в инвестиционном портеле и как можно исправить эту ситуацию.
9 февраля 2023
Куда инвестировать в условиях рецессии
В данной статье разберемся в вопросе, есть ли какие-то активы, которые позволят сохранить и приумножить капитал в периоды спада экономики, рецессии.
11 сентября 2022
Обсуждение Лента МКПАО