ДЕНЬГИ НА ОТПУСК
Куда инвестировать, чтобы накопить на путешествие мечты
Нефтегазовая отрасль РФ
Нефтегазовая отрасль – ключевая отрасль для российской экономики, которая в значительной степени формирует бюджет страны. Доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета РФ в разные периоды составляла от 36 до 51%. На российском фондовом рынке доля нефтегазовых компаний составляет около 45-55%. Таким образом, высокая значимость и перспективы развития нефтегазовой отрасли определяют в том числе и внешнюю политику государства.
Нефть и газ являются основными природными энергоносителями, а продукты их переработки применяются практически во всех отраслях промышленности (энергетика, транспорт, строительство, химическая отрасль, сельское хозяйство и т.д.). Из нефти и газа вырабатываются множество известных продуктов потребления: топливо, строительные материалы, моторные масла, пластмасса, синтетические волокна, каучуки, лаки, краски, минеральные удобрения, а также моющие средства, лекарства и многое другое.
Крупные российские нефтегазовые компании:
Нефть. Россия обладает около 6% мировых доказанных запасов нефти и входит в топ-3 мировых лидеров по добыче нефти. Доля добычи российской нефти в мире составляет около 12%. Также в числе лидеров Саудовская Аравия и США. Основным конкурентом российских компаний является крупнейшая компания из Саудовской Аравии - Saudi Aramco. США представлена различными небольшими и средними компаниями, в основном специализирующихся на сланцевой нефти, среди них - Occidental Petroleum, Chesapeake Energy Corporation, Apache Corporation, Hess Corporation. Однако сланцевая нефть уступает в ценовой «борьбе» традиционной нефти (России и Саудовской Аравии), в связи с высокой сложностью и себестоимостью добычи.
Список крупных мировых производителей нефти:
-
Saudi Aramco.
-
British Petroleum.
-
Petrobras.
Газ. Россия занимает лидирующую позицию в газовой сфере – около четверти доказанных запасов в мире приходится на российский газ, второе место по уровню добычи (около 18% в мире) и первое место по объемам мирового экспорта газа.
Крупнейшие компании по объемам добычи газа:
-
British Petroleum.
Россия реализует газ как на внешний, так и на внутренний рынок. Внутри страны лидерами являются - Газпром, Новатэк и Роснефть. Основные потребители - предприятия электроэнергетические предприятия, ЖКХ, нефтяная, металлургическая и агрохимическая промышленность. На их долю приходится около 80 % всего потребления газа в России.
Основными рисками нефтегазового сектора являются изменение цен на энергоресурсы. Цены на нефть зависят от множества факторов, ключевым из которых является прогнозы относительно баланса спроса и предложения нефти на мировом рынке. Так, на цены могут влиять изменение объемов добычи нефти, замедление мировых экономик (США, Китай, Европа), а также военные действия в крупных нефтедобывающих странах.
Для того, чтобы регулировать цены на нефть был создан специальный альянс, состоящий из крупных стран экспортеров нефти, который называется ОПЕК (и ОПЕК +). Первоначально, инициатива создания подобного альянса принадлежала 5 странам – Ирак, Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла. Позднее присоединились и другие страны. Состав периодически меняется. В 2020г в состав ОПЕК входят 13 стран (без участия России). Формат ОПЕК+ включает 10 стран, в том числе Россию, Мексику, Казахстан, Оман и Азербайджан.
Основной задачей ОПЕК (ОПЕК +) является поддержание цен на нефть на более высоком уровне за счет ограничения объемом добычи крупнейших нефтедобывающих стран.
Однако, появление крупного игрока на нефтяном рынке в лице США, делает рынок более конкурентным и менее регулируемым.
На Московской бирже доля нефтегазовых публичных компаний занимает около 50% капитализации всего российского фондового рынка.
Финансовые показатели Нефтегазовый сектор
| Показатель | Текущий | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 37 906 336.21 | 37 894 530.65 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | 2 839 399.67 | 2 830 787.72 | |||
| Активы | 77 195 023.37 | 75 725 247.55 | |||
| Оборотные активы | 16 615 315.08 | 16 098 494.98 | |||
| Собственный капитал | 48 691 437.35 | 47 408 468.59 | |||
| Темп прироста прибыли, % | -63.80 | -63.91 | |||
| Темп прироста выручки, % | -8.24 | -8.27 | |||
| Темп прироста активов, % | 9.31 | 7.23 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | 5.83 | 5.97 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 63.08 | 62.61 | |||
| Прошлая капитализация | 28 323 555.13 | 22 525 352.90 | |||
| P/E | 9.98 | 7.96 | |||
| P/B | 0.37 | 0.30 | |||
| P/Equity | 0.58 | 0.48 | |||
| P/Sale | 0.75 | 0.59 |
| Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 37 825 170.73 | 24 123 026.62 | 32 669 441.82 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 5 892 985.28 | 1 490 227.18 | 4 636 694.64 | ||
| Активы | 70 483 504.99 | 63 037 474.83 | 58 076 534.36 | ||
| Оборотные активы | 17 053 101 | 11 919 804.21 | 11 775 483.94 | ||
| Собственный капитал | 41 801 607.71 | 37 387 459.59 | 35 917 457.42 | ||
| CAGR Прибыли | 21.30 | -11.22 | 18.53 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | 4.64 | 4.94 | 7.51 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | 37.30 | -16.18 | 20.25 | ||
| CAGR Выручки | 11.67 | 1.65 | 11.92 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 295.44 | -67.86 | -3.61 | ||
| Темп прироста выручки, % | 56.80 | -26.16 | -0.71 | ||
| Темп прироста активов, % | 11.81 | 8.54 | 4.68 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 14.10 | 3.99 | 12.91 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 59.31 | 59.31 | 61.85 | ||
| Прошлая капитализация | 30 375 187.63 | 22 122 745.06 | 26 394 232.51 | ||
| P/E | 5.15 | 14.85 | 5.69 | ||
| P/B | 0.43 | 0.35 | 0.45 | ||
| P/Equity | 0.73 | 0.59 | 0.73 | ||
| P/Sale | 0.80 | 0.92 | 0.81 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиПродолжаем в деталях разбирать стратегии инвестирования. В этой статье подробно погрузимся в активное инвестирование. Покажем все сразу на практике!
20 сентября 2017
Инвестиции в золото - 10 способов заработать
Раньше золото добывали в шахтах рудников и намывали на приисках, а сегодня стать обладателем золота можно очень легко. Достаточно сделать пару кликов мышкой. Узнайте 10 способов инвестировать в золото.
11 июля 2015
Многие уже знают термин недооцененные акции. В этой статье на примерах разберем, как определить недооценку акций и найти самые перспективные ценные бумаги.
21 августа 2018
Обсуждение Нефтегазовый сектор
